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ゲートリサーチ：BTCが新高値を記録、トランプ大統領の就任演説には暗号資産が欠落、RWA TVLが前年比200％以上増加

ゲートリサーチ：BTCが新高値を記録、トランプ大統領の就任演説には暗号資産が欠落、RWA TVLが前年比200％以上増加

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アルトコイン取引マクロトレンド「エアドロップ」リサーチ
1/23/2025, 9:13:05 AM
gate Research Weekly Review & Outlook：今週、BTCは急上昇し、$109,702.5の高値に達して引き戻しました。ETH価格はレンジ内での引き締まった動きを続け、BTCに比べて弱いパフォーマンスを示しました。トランプの就任演説では仮想通貨に言及されず、市場の不安定さが続きました。トランプによるシルクロード創設者ロス・ウルブリヒトの恩赦により、暗号資産コミュニティで議論が巻き起こりました。キューバの公式X口座がハッキングされ、関連トークンが発行されました。RWAプロトコルのTVLは前年比200%以上成長し、73億ドルに達しました。OPは1月31日に約5297万ドル相当のトークンをアンロックし、総供給量の2.32%を表します。

TL;DR

  • BTCは今週急騰し、109,702.50ドルの高値を記録しましたが、後退しました。
  • ETH価格は引き続きレンジ相場で取引し、BTCに比べて弱いパフォーマンスを示しています。
  • トランプの就任演説には暗号資産についての言及がなく、市場のボラティリティが続いています。
  • トランプ氏によるシルクロード創設者ロスの恩赦は、暗号資産コミュニティで議論を呼んだ。
  • キューバの公式X（以前はTwitter）アカウントがハッキングされ、関連トークンの宣伝に使用されました。
  • RWAプロトコルのTVLは、年間で200%以上増加し、73億ドルに達しました。
  • OPは1月31日に約5297万ドルに相当するトークンをアンロックし、総供給量の2.32％を表します。

市場分析

レビューと洞察

  • BTCマーケット — 今週、BTC価格は急騰し、その後引き戻し、109,702.5ドルの高値に達しました。しかし、99,500ドルの主要なサポートレベルを試した後、市場の強気派からの強い買い圧力が価格の反発を促しました。現在、価格は上昇傾向を示しており、レジスタンスは110,000ドル付近にとどまっており、突破口があればさらなる上昇につながる可能性があります。最近の取引量は先週と比較して増加しており、市場活動が活発化していることを示しています。[1]

  • ETHマーケット — 今週、ETHは横ばいの取引が続き、BTCと比較して弱いパフォーマンスを示しました。ETHは3,100ドルのサポートレベルを2回テストし、効果的なサポートの強さを示しました。しかし、3,500ドル付近のレジスタンスは依然として大きく、強気派はこのゾーンを突破できず、市場の信頼感は低下しています。将来のブレイクスルーと3,500ドルを超える安定化は、さらなる上昇の基盤を確立するでしょう。[2]

  • オルトコイン —過去7日間、オルトコインの総時価総額は1月20日に最低を記録し、全体的な市場パフォーマンスが弱まっていました。PolitiFi、RWA、Solana Memeセクターは比較的強い上昇を示し、関連トークンの多くが大幅に上昇し、一部の通貨は非常に高いリターンを達成しました。 [3]
  • オプション市場 —暗号資産オプション市場の未決済建玉は、先週の417.1億ドルから11.55%増の465.3億ドルに上昇しました。 1月31日のオプションの名目価値は72.86億ドルに成長しました。 来週には重要な決済が控えているため、投資家は慎重な取引アプローチを維持する必要があります。 [4]
  • マクロデータ —1月22日の夜、アメリカは12月のConference Board先行指標月次率を-0.1%で公表しました。市場予想の0%と11月の0.4%を下回っています。翌日の夜には、1月17日までの週のAPI原油在庫データが958,000バレルで公表され、前回の-2.60百万バレルと比較しています。このデータは、総体的には需要を上回る石油市場供給を示しており、金融市場の回復に有益です。[5]
  • ステーブルコイン —過去7日間、総ステーブルコイン市場の時価総額は3.01％増の2129億ドルに増加しました。[6]
  • ガス料金過去7日間のイーサリアムの平均ガス料金は18.42 Gweiに上昇しました。先週からほぼ300%増加し、ネットワークの活動が増加していることを示しています。[7]

トレンドの概念

ビットコインの価格は今週99,600ドルから109,700ドルの間で推移しました。一方、オルトコインセクターは好不調が混在していました。CoinGeckoのデータによると、3つの主要セクターがありました：PolitiFiは818%急伸し、RWAは90%増加し、Solana Memeは7日間で28%上昇しました[8]。

PolitiFiPolitiFiは、政治的要素と暗号資産を組み合わせた新興セクターです。これらのトークンは、通常、政治風刺をミーム形式で表現し、その価値は現実世界の政治的出来事や人物と密接に関連しています。従来のミームコインと比較して、PolitiFiはファントークンの政治版のようであり、明確な現実世界とのつながりを持ち、投資機会だけでなく、独自の政治的参加形態を創造しています。これらのトークンは、市場が主要なナラティブを欠いている時にしばしば注目を集めます。UTC+0の1月23日00:00現在、トランプの就任の影響を受けて、このセクターは7日間で818%以上上昇しています。

セクターの主要なトークンには、TRUMP（7日間で457％増加）とSBR（7日間で1.5％増加）が含まれています。[9]

RWARWA（Real World Assets）は、ブロックチェーン技術を通じて実世界の資産をトークン化する革新的なセクターであり、債券、不動産、商品など、さまざまな有形資産をカバーしています。純粋なデジタル資産とは異なり、RWAには物理的な価値がバックアップされており、伝統的な金融資産の流動性と内在的な価値を暗号資産市場にもたらしています。この分野は、ブロックチェーン業界で最も有望な市場機会の一つと見なされており、数十兆ドルの市場潜在力があると推定されています。2023年1月23日00:00（UTC+0）現在、このセクターは過去7日間で90%上昇しました。

セクターの主要トークンには、CHEX（7日間で17.3％増の17.3％）とONDO（7日間で2％増の2％）が含まれます。[10]

ソラナ・ミームこれらのトークンは、Solanaブロックチェーン上で発行されたミームトークンです。通常、実際のアプリケーションやユーティリティ価値よりもFOMO（恐れを見逃す）効果や投機心理によって推進され、ハイプと投機を生み出すことに焦点を当てています。これらのトークンは非常に高いボラティリティとリスクを持っており、ブル市場では相当な投機的なリターンをもたらす可能性があります。2023年1月23日00:00（UTC+0）現在、このセクターは7日間で28％上昇しています。

セクターの主要トークンには、$1（7日間で1,130%増）、BONK（7日間で10.6%増）、およびFARTCOIN（7日間で15.3%増）[11]が含まれています

トップパフォーマー

CoinGeckoのデータによると、過去7日間で最もパフォーマンスの良かったトークンは以下の通りです：[12]

RAY (Raydium) –7日間の増加率は約37.1％で、流通市場の時価総額は2.281Bドルです。

Raydiumは、分散型取引所（DEX）のためのSolanaブロックチェーン上に構築された自動市場メーカー（AMM）および流動性プロバイダーです。RaydiumはSerumでのAMMとしての先行者利益を持ち、新しいおよび既存のプロジェクトやプロトコルをエコシステムに導入する上で重要な役割を果たします。

最近、PolitiFiセクターの人気が高まっており、特に$TRUMPなどのトークンが人気です。 その結果、Raydiumの取引量が大幅に増加しました。 一方、RAYの自社株買いプログラムのデータによると、1億ドル以上相当のトークンを買い戻しています。 取引量と自社株買いプログラムの両方がかなりの投資家の注目を集め、価格上昇をけん引しています。 [13]

SOL（Solana） -7日間で約24.7%の増加、時価総額は125.038億ドルです。

最近、トランプの公式トークンのソラナチェーンでの発売により、ソラナエコシステム全体への資本流入が大幅に増加し、より多くの投資家がソラナのポテンシャルを認識することとなりました。

VanEck、21Shares、Canary、Bitwiseを含む4つの機関が、SECの最初の審査期限を2025年1月25日と設定したSolana ETF申請を提出しました。市場では一般的に、SECはこれらのSolana ETF申請に対して統一されたアプローチを取る可能性が高いと予想されています。[14]

PLUME（プルーム）-約24%の7日間増加で、流通市場キャップは$31.60Mです。

Plumeプロトコルは、現実世界の資産（RWA）をブロックチェーン上にもたらすことに焦点を当てたブロックチェーンプロジェクトであり、不動産や商品などの物理的な資産をデジタル化し、伝統的な金融資産に対してより高い流動性と効率を提供するためにDeFiインフラストラクチャを使用しています。

RWAセクターの新興プロジェクトとして、Plume Protocolは機関投資家や個人投資家の利回りを生む資産に関する需要に応えるために、技術スタックの垂直統合を通じて市場での認知を得ています。規制遵守と相互運用性の設計も特徴です。PLUMEトークンの最近の価格上昇は、プロジェクトのエアドロップ活動の開始によるもので、市場の注目を集めています。 [15]

ウィークリースポットライト

ホットトピックレビュー

トランプの就任演説には暗号資産が含まれていないため、市場は引き続き変動しています

トランプ米大統領は就任演説で、景気回復と移民政策に焦点を当てたが、ビットコインや暗号通貨については言及しなかった。この期間中、仮想通貨市場は大きなボラティリティを経験し、24時間以内に8億2,400万ドル以上の清算が発生しました。トランプ政権がビットコイン戦略準備金(SBR)を設立する可能性があるという市場の期待にもかかわらず、BitMexの元CEOであるアーサーヘイズは、現在の経済および政治情勢を考えると、トランプがビットコインを準備金に組み込む可能性は低いままであると示唆しました。一方、トランプ大統領はマーク・ウエダ氏とキャロライン・ファム氏をそれぞれSECとCFTCの責任者に任命しており、将来の仮想通貨規制に影響を与える可能性があります。

トランプの沈黙は、暗号市場に不確実性をもたらしましたが、これは一時的な現象かもしれません。新政権の規制姿勢や政策方向は徐々に明確になるでしょう。特筆すべきは、市場の変動にもかかわらず、ビットコインが相対的な安定を維持していることであり、デジタル資産としての強靱さを示しています。ただし、投資家は新政府の政策動向を注意深く監視すべきであり、特に仮想通貨規制の変更があるかもしれません。[16]

BitwiseがドージコインETFの登録をデラウェア州で申請

デラウェア州の州政府ウェブサイトによると、BitwiseはBitwise Dogecoin ETFの登録書類を提出しました。作成日は2025年1月22日で、登録代理人はCSC DELAWARE TRUST COMPANYです。

この動きは、暗号資産関連の金融商品への市場需要の拡大や、多様化した投資ツールへの投資家の関心の増加を反映するだけでなく、暗号資産関連の金融商品への認識と規制適応性の向上を示しています。長期的には、これにより暗号資産ETFの普及が促進され、投資家により適合性の高い投資チャネルが提供され、暗号資産市場と規制枠組みの成熟が進む可能性があります。[17]

トランプ氏、シルクロードのロス・ウルブリヒトに恩赦を与え、暗号コミュニティの議論を引き起こす

トランプは、ビットコイン2024年会議での約束の一つを果たすため、シルクロードの創設者であるロス・ウルブリヒト氏に対する恩赦を正式に署名しました。ロス氏は2015年にダークネット市場「シルクロード」の創設で終身刑2回と40年の刑を受けました。11年の服役中、25万以上の組織や個人が支援を表明し、60万人以上が釈放を求める請願に署名しました。この行動は、トランプ氏がTRUMPトークンの発行に対する暗号コミュニティの懸念を和らげる政治的なジェスチャーとして見られるだけでなく、キャンペーンの約束を果たすための彼のコミットメントを示すものです。

ロスの解放には重要な歴史的意義があります。ビットコインの歴史における重要人物として、彼はシルクロードプラットフォームを通じてビットコインの初の大規模な応用を提供し、ビットコインを0.1ドルから重要な進展へと導くのに貢献しました。彼の手法は非常に議論を呼びましたが、疑いようのない事実として、初期のビットコインの発展に重要な勢いをもたらしました。この恩赦はまた、暗号資産コミュニティがリバタリアンの理想に忠実であり、社会が過去の議論を呼んだ事件に対する考え方が進化していることを反映しています。[18]

セキュリティインシデント

キューバの公式Xアカウントがハッキングされ、事件に関連するトークンが発行されました

1月20日、キューバ政府の公式Xアカウント（元Twitter）がハッキングされ、ハッカーが関連トークンを展開し、アカウントを使用して事件に関する情報を投稿しました。Xユーザーによると、@retardmodeキューバ外務省の公式Xアカウントがハッキングされ、Pump.funが発行したトークンCUBAを宣伝するために使用されたと報じられています。関連するコンテンツは後に削除されました。[19]

Pump.funのデータによると、トークンの開発者はCUBAという名前のトークンを5つ以上リリースし、ラグプルの経歴があります。投資家は注意を払うようアドバイスされています。[20]

プロジェクトのハイライト

Cow DAOは、価格改善共有、収益共有、手数料モデルの最適化計画を提案します

Cow DAOは、Snapshotに新しい提案であるCIP-61を導入しました。この提案は、CoWプロトコルの収益モデルを洗練させることを目的としています。この提案は、価格改善と手数料モデルの両方をテストするための新しい戦略を導入しながら、主要な収入源として価格改善の共有を継続することを提案しています。承認されれば、この提案は2025年2月1日に発効します。また、この提案により、パートナーはユーザートラフィックに起因する取引に対して手数料を請求することができ、収益分配メカニズムが導入されます。将来的には、Cow DAOは、プロトコルの柔軟性と持続可能性を確保するために、新しい提案を通じて、価格改善の分配、収益分配、料金体系をいつでも調整することができます。

CoWプロトコルは、価格発見メカニズムとしてバッチオークションを利用する完全な許可なし取引プロトコルです。 CoWプロトコルは、「Coincidences of Wants」（CoWs）を通じて流動性を最大化し、必要に応じてすべてのオンチェーン流動性を利用します。[21][22]

データのハイライト

RWAプロトコルのTVLは前年比200%以上増の73億ドルに成長しました

RWAプロトコルのトータルバリューロック(TVL)は73億ドルに上昇し、前年比200%以上の成長率を達成しました。この成長では、Ordinary ProtocolとHashnote USYCがそれぞれ約14億8,000万ドルのTVLで市場をリードしています。Hashnoteは、規制されたデジタル資産プラットフォームとして、革新的な投資戦略を提供し、Ordinary Protocolは、分散型ステーブルコイン発行者として、実際の資産をトークン化し、ガバナンストークンを通じてユーザーに価値を再分配します。

RWAプロトコルTVLの構成は、政府債券に大幅にシフトし、現在、総RWA TVLの約66.6%を占めています。1年前の36%から大幅に増加しています。アナリストは、このシフトは、規制に準拠した政府裏付けのデジタル資産への投資家の信頼の成長を示し、同時に、プロトコルが徐々に伝統的な金融商品に焦点を当てる中、市場の成熟を示していると指摘しています。[23]

イーサリアムは2024年のガス料金収入で2.48億ドルをリードし、トロンは2番目にランクされています

2024年、イーサリアムはガス手数料収入でブロックチェーンランキングのトップに立ち、24億8000万ドルを記録し、トロンが21億5000万ドル、ビットコインが9億2200万ドルで3位となりました。報告書によると、L1およびL2ブロックチェーンは合わせて69億ドル以上の取引手数料を生み出し、L1チェーンが66億ドル、L2チェーンが2億9500万ドルを占めています。

このデータは、金融取引や分散型アプリケーションにおけるブロックチェーン技術の重要性と優位性が高まっていることを反映しています。これは、トランザクション処理とスマートコントラクト実行のインフラストラクチャとして、ブロックチェーンプラットフォームの経済モデルと価値獲得機能が市場で広く認識され、利用されていることを示すだけでなく、分散型金融ソリューションが従来の金融取引方法の強力な競争相手になり、金融業界の構造変化を促進し、より効率的を促進する可能性があることを示しています。 透明性が高く、費用対効果の高いトランザクション処理方法。[24]

ステーブルコインの総供給量は2129億ドルを超え、史上最高に達しました

DeFiLlamaのデータによると、7日間で安定コインの総供給量は3.01%増加し、史上最高の2129億ドルに達しました。トランプ氏が金融規制と金融政策の緩和を推進する可能性があることから、投資家やユーザーは暗号資産市場に参入する意欲が高まっているようです。この急増は、ますます増加する世界経済や政治の不確実性が人々をリスク分散のためにブロックチェーン技術と安定コインという新しい資産クラスに求めていることを反映しているかもしれません。このシフトは、最終的にはデジタル資産と分散型金融の台頭に対応するために、フィンテックや規制フレームワークの進化を加速する可能性があります。[25]

市場の機会

プロジェクトエアドロップ

今週注目のエアドロッププロジェクト：SoSoValue

SoSoValueは、暗号資産投資家にサービスを提供するワンストップの金融調査プラットフォームです。このプラットフォームは、本物の高品質なマクロ市場情報を提供することで、投資家がより効果的な投資調査を行うのを支援します。プラットフォームの特長には、AIベースのニュース分類システム、調査レポート、およびマクロ経済データと暗号資産市場を結びつける機能があります。さらに、SoSoValueは来週、Ethereum上でトークンを発行し、Q1に合計供給量の4.9%にあたる4,900万$SOSOトークンをエアドロップする予定です。[26]

参加方法：

  • ウェブサイト登録：メールを使用して登録し、登録が成功したら直接11,000ポイントを受け取ります
  • デイリータスクとソーシャルタスクを完了する:右上隅のポイントをクリックして、チェックイン、X(以前のTwitter)アクティビティなどのタスクを完了します。

注意:
エアドロッププログラムと参加方法は変更される場合があります。ユーザーは、最新のアップデートについてSoSoValueの公式チャンネルをフォローすることをお勧めします。さらに、ユーザーは参加する前に注意を払い、潜在的なリスクを認識し、徹底的な調査を行う必要があります。Gate.io は、将来のエアドロップ報酬の配布を保証するものではありません。

週次資金調達レポート

今週、SVM、DeFi、およびDePINを含むさまざまな分野で複数のプロジェクトが成功裏に資金調達を完了しました。RootDataの統計によると、1月18日から24日の期間に、11のプロジェクトが総額4000万ドル以上の資金調達を発表しました。以下はトップ3の資金調達ラウンドです：[27]

すぐに1月21日にHack VCを中心に、ABCDE、Anagram、Hypersphereなどの企業が参加した、2200万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。この資金のかなりの部分は、SOONのエコシステム開発とインフラのサポートに使用されます。SOONは、Decoupled SVMとconfigurable DA layerによってサポートされた、すべてのレイヤー1ブロックチェーンに対するトップティアのパフォーマンスを提供することを目指したロールアップスタックです。

CORN 1月23日、PolychainとArbitrumを主導に、675人の新規投資家が参加し、830万ドルの資金調達に成功しました。この資金調達は、ビットコインを分散型ファイナンス（DeFi）において主要かつ最も流動性の高い資産として確立することを目的としています。Corn Protocolは、トランザクションの効率向上とコスト削減に重点を置いたEthereum L2ネットワークで、ハイブリッドトークン化されたビットコインを燃料として使用する独自の特徴があり、ユーザーに超過リターンを提供しています。

NXT1月20日にロールマン・マネジメントからの投資を受け、820万ドルを調達しました。新しい資金は、循環型サプライチェーン・オペレーティング・システム、スケーラブルなデプロイメントのための企業ツインネットワーク、インタラクティブな商取引ポータル、製品用のデジタルスマートタグの構築に役立ちます。NXTは、陳腐な手作業プロセスをシームレスな自動化に置き換え、コンプライアンス、スピード、コスト効率を向上させるブロックチェーンベースの取引オペレーティングシステムです。

来週の視聴予定

トークンのロック解除

Token Unlocksによると、来週（2025年1月25日〜31日）にはいくつかの重要なトークンアンロックイベントが予定されており、アンロックされるトークンの総額は6億ドルを超えます。[28]

来週のトップ3のトークンロック解除イベントはこちらです：

OP: 2025年1月31日午前12時（UTC+0）に約31.34百万トークンがロック解除され、流通供給量の約2.32％を表します。その価値は約$52.97百万です。 OPの最近の平均デイリートレード量が約$159百万であることを考えると、このロック解除はトークン価格に適度な影響を与える可能性があります。

ENA: 2025年1月29日午前7時（UTC+0）に約12,860,000トークンがアンロックされ、流通供給量の0.42％を表し、約10,830,000ドル相当です。ENAの最近の平均日間取引高は約4.69億ドルですので、このアンロックは価格にほとんど影響を与えないと予想されています。

FET:2025年1月28日午後12時（UTC+0）に、約3,340,000トークンがアンロックされ、流通供給量の0.13％を表し、約418万ドルの価値があります。FETの最近の平均日間取引高が約2億4,200万ドルであることを考慮すると、このアンロックは価格にほとんど影響を与えないと予想されています。

暗号資産カレンダー

2025年1月25日から31日までの来週、暗号資産市場、世界経済、エネルギー市場に影響を与えるいくつかの重要なイベントがあります。BNXネットワークは2025年1月27日にアップグレードが行われます。[29] 2025年1月27日、アメリカはダラス連銀製造業指数を発表します。[30] 2025年1月29日、アメリカは2025年1月23日終了週のAPI原油在庫データを公表します。このデータは主に米国の原油在庫の変化を示し、減少は需要の上昇を示し、増加は供給過剰を示します。[31] 2025年1月30日、アメリカは連邦準備制度理事会の利上げ決定（上限）を発表します。これは米国経済の重要な動向を示し、世界の金融市場と経済政策に深い影響を与えます。[32]




参考文献:

  1. Gate.io,https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
  3. CoinGecko,https://www.coingecko.com/en/categories
  4. Coinglass,https://www.coinglass.com/zh/pro/options/OIExpiry
  5. クリプトクラフト、https://www.cryptocraft.com/calendar?day=jan15.2025
  6. Defillama,https://defillama.com/stablecoins
  7. Etherscan,https://etherscan.io/gastracker
  8. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ja/categories
  9. CoinGecko,https://www.coingecko.com/en/categories/politifi
  10. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ja/categories/real-world-assets-rwa
  11. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ja/categories/solana-meme-coins
  12. CoinGecko,https://www.coingecko.com
  13. gate.io,https://www.gate.io/ja/price/raydium-ray
  14. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price/solana-sol
  15. Gate.io,https://www.gate.io/trade/PLUME_USDT
  16. CBS NEWS,https://www.cbsnews.com/news/transcript-trump-inauguration-speech-2025/
  17. ICIS,https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/EntitySearch/NameSearch.aspx?_=1737585406503
  18. BC,https://www.bbc.com/news/articles/cz7e0jve875o
  19. X,https://x.com/retardmode/status/1881305937212051502
  20. Pump.fun,https://pump.fun/profile/9e5mHzSwYLenzBm6z14KBS1vEhJkna8PU19RCe4513TM
  21. スナップショット、https://snapshot.org/#/s:cow.eth/proposal/0xbafee087f3a1d5757e44a72fa76e8624ce212623153816a936a8888741485ef5
  22. COW,https://docs.cow.fi/?utm_source=cow.fi&utm_medium=web&utm_content=menubar-nav-item-docs
  23. Theblock,https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/real-world-assets/total-value-locked-rwa-by-protocol
  24. X,https://x.com/coingecko/status/1882050656367968352
  25. Defillama,https://defillama.com/?tvl=false&stables=true
  26. SoSoValue,https://sosovalue.com/
  27. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
  28. トークンのロック解除,https://token.unlocks.app/
  29. Gate.io,https://www.gate.io/calendar
  30. Jin10,https://rili.jin10.com/
  31. Jin10,https://rili.jin10.com/
  32. Jin10,https://rili.jin10.com/



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المؤلف: Ken、Shirley、Alawn、Jerry
المترجم: Sonia
المراجع (المراجعين): Edward、Evelyn、Ember、Mark
مراجع (مراجعو) الترجمة: Paine、Piper
* لا يُقصد من المعلومات أن تكون أو أن تشكل نصيحة مالية أو أي توصية أخرى من أي نوع تقدمها منصة Gate.io أو تصادق عليها .
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アルトコイン取引マクロトレンド「エアドロップ」リサーチ

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TL;DR

  • BTCは今週急騰し、109,702.50ドルの高値を記録しましたが、後退しました。
  • ETH価格は引き続きレンジ相場で取引し、BTCに比べて弱いパフォーマンスを示しています。
  • トランプの就任演説には暗号資産についての言及がなく、市場のボラティリティが続いています。
  • トランプ氏によるシルクロード創設者ロスの恩赦は、暗号資産コミュニティで議論を呼んだ。
  • キューバの公式X（以前はTwitter）アカウントがハッキングされ、関連トークンの宣伝に使用されました。
  • RWAプロトコルのTVLは、年間で200%以上増加し、73億ドルに達しました。
  • OPは1月31日に約5297万ドルに相当するトークンをアンロックし、総供給量の2.32％を表します。

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レビューと洞察

  • BTCマーケット — 今週、BTC価格は急騰し、その後引き戻し、109,702.5ドルの高値に達しました。しかし、99,500ドルの主要なサポートレベルを試した後、市場の強気派からの強い買い圧力が価格の反発を促しました。現在、価格は上昇傾向を示しており、レジスタンスは110,000ドル付近にとどまっており、突破口があればさらなる上昇につながる可能性があります。最近の取引量は先週と比較して増加しており、市場活動が活発化していることを示しています。[1]

  • ETHマーケット — 今週、ETHは横ばいの取引が続き、BTCと比較して弱いパフォーマンスを示しました。ETHは3,100ドルのサポートレベルを2回テストし、効果的なサポートの強さを示しました。しかし、3,500ドル付近のレジスタンスは依然として大きく、強気派はこのゾーンを突破できず、市場の信頼感は低下しています。将来のブレイクスルーと3,500ドルを超える安定化は、さらなる上昇の基盤を確立するでしょう。[2]

  • オルトコイン —過去7日間、オルトコインの総時価総額は1月20日に最低を記録し、全体的な市場パフォーマンスが弱まっていました。PolitiFi、RWA、Solana Memeセクターは比較的強い上昇を示し、関連トークンの多くが大幅に上昇し、一部の通貨は非常に高いリターンを達成しました。 [3]
  • オプション市場 —暗号資産オプション市場の未決済建玉は、先週の417.1億ドルから11.55%増の465.3億ドルに上昇しました。 1月31日のオプションの名目価値は72.86億ドルに成長しました。 来週には重要な決済が控えているため、投資家は慎重な取引アプローチを維持する必要があります。 [4]
  • マクロデータ —1月22日の夜、アメリカは12月のConference Board先行指標月次率を-0.1%で公表しました。市場予想の0%と11月の0.4%を下回っています。翌日の夜には、1月17日までの週のAPI原油在庫データが958,000バレルで公表され、前回の-2.60百万バレルと比較しています。このデータは、総体的には需要を上回る石油市場供給を示しており、金融市場の回復に有益です。[5]
  • ステーブルコイン —過去7日間、総ステーブルコイン市場の時価総額は3.01％増の2129億ドルに増加しました。[6]
  • ガス料金過去7日間のイーサリアムの平均ガス料金は18.42 Gweiに上昇しました。先週からほぼ300%増加し、ネットワークの活動が増加していることを示しています。[7]

トレンドの概念

ビットコインの価格は今週99,600ドルから109,700ドルの間で推移しました。一方、オルトコインセクターは好不調が混在していました。CoinGeckoのデータによると、3つの主要セクターがありました：PolitiFiは818%急伸し、RWAは90%増加し、Solana Memeは7日間で28%上昇しました[8]。

PolitiFiPolitiFiは、政治的要素と暗号資産を組み合わせた新興セクターです。これらのトークンは、通常、政治風刺をミーム形式で表現し、その価値は現実世界の政治的出来事や人物と密接に関連しています。従来のミームコインと比較して、PolitiFiはファントークンの政治版のようであり、明確な現実世界とのつながりを持ち、投資機会だけでなく、独自の政治的参加形態を創造しています。これらのトークンは、市場が主要なナラティブを欠いている時にしばしば注目を集めます。UTC+0の1月23日00:00現在、トランプの就任の影響を受けて、このセクターは7日間で818%以上上昇しています。

セクターの主要なトークンには、TRUMP（7日間で457％増加）とSBR（7日間で1.5％増加）が含まれています。[9]

RWARWA（Real World Assets）は、ブロックチェーン技術を通じて実世界の資産をトークン化する革新的なセクターであり、債券、不動産、商品など、さまざまな有形資産をカバーしています。純粋なデジタル資産とは異なり、RWAには物理的な価値がバックアップされており、伝統的な金融資産の流動性と内在的な価値を暗号資産市場にもたらしています。この分野は、ブロックチェーン業界で最も有望な市場機会の一つと見なされており、数十兆ドルの市場潜在力があると推定されています。2023年1月23日00:00（UTC+0）現在、このセクターは過去7日間で90%上昇しました。

セクターの主要トークンには、CHEX（7日間で17.3％増の17.3％）とONDO（7日間で2％増の2％）が含まれます。[10]

ソラナ・ミームこれらのトークンは、Solanaブロックチェーン上で発行されたミームトークンです。通常、実際のアプリケーションやユーティリティ価値よりもFOMO（恐れを見逃す）効果や投機心理によって推進され、ハイプと投機を生み出すことに焦点を当てています。これらのトークンは非常に高いボラティリティとリスクを持っており、ブル市場では相当な投機的なリターンをもたらす可能性があります。2023年1月23日00:00（UTC+0）現在、このセクターは7日間で28％上昇しています。

セクターの主要トークンには、$1（7日間で1,130%増）、BONK（7日間で10.6%増）、およびFARTCOIN（7日間で15.3%増）[11]が含まれています

トップパフォーマー

CoinGeckoのデータによると、過去7日間で最もパフォーマンスの良かったトークンは以下の通りです：[12]

RAY (Raydium) –7日間の増加率は約37.1％で、流通市場の時価総額は2.281Bドルです。

Raydiumは、分散型取引所（DEX）のためのSolanaブロックチェーン上に構築された自動市場メーカー（AMM）および流動性プロバイダーです。RaydiumはSerumでのAMMとしての先行者利益を持ち、新しいおよび既存のプロジェクトやプロトコルをエコシステムに導入する上で重要な役割を果たします。

最近、PolitiFiセクターの人気が高まっており、特に$TRUMPなどのトークンが人気です。 その結果、Raydiumの取引量が大幅に増加しました。 一方、RAYの自社株買いプログラムのデータによると、1億ドル以上相当のトークンを買い戻しています。 取引量と自社株買いプログラムの両方がかなりの投資家の注目を集め、価格上昇をけん引しています。 [13]

SOL（Solana） -7日間で約24.7%の増加、時価総額は125.038億ドルです。

最近、トランプの公式トークンのソラナチェーンでの発売により、ソラナエコシステム全体への資本流入が大幅に増加し、より多くの投資家がソラナのポテンシャルを認識することとなりました。

VanEck、21Shares、Canary、Bitwiseを含む4つの機関が、SECの最初の審査期限を2025年1月25日と設定したSolana ETF申請を提出しました。市場では一般的に、SECはこれらのSolana ETF申請に対して統一されたアプローチを取る可能性が高いと予想されています。[14]

PLUME（プルーム）-約24%の7日間増加で、流通市場キャップは$31.60Mです。

Plumeプロトコルは、現実世界の資産（RWA）をブロックチェーン上にもたらすことに焦点を当てたブロックチェーンプロジェクトであり、不動産や商品などの物理的な資産をデジタル化し、伝統的な金融資産に対してより高い流動性と効率を提供するためにDeFiインフラストラクチャを使用しています。

RWAセクターの新興プロジェクトとして、Plume Protocolは機関投資家や個人投資家の利回りを生む資産に関する需要に応えるために、技術スタックの垂直統合を通じて市場での認知を得ています。規制遵守と相互運用性の設計も特徴です。PLUMEトークンの最近の価格上昇は、プロジェクトのエアドロップ活動の開始によるもので、市場の注目を集めています。 [15]

ウィークリースポットライト

ホットトピックレビュー

トランプの就任演説には暗号資産が含まれていないため、市場は引き続き変動しています

トランプ米大統領は就任演説で、景気回復と移民政策に焦点を当てたが、ビットコインや暗号通貨については言及しなかった。この期間中、仮想通貨市場は大きなボラティリティを経験し、24時間以内に8億2,400万ドル以上の清算が発生しました。トランプ政権がビットコイン戦略準備金(SBR)を設立する可能性があるという市場の期待にもかかわらず、BitMexの元CEOであるアーサーヘイズは、現在の経済および政治情勢を考えると、トランプがビットコインを準備金に組み込む可能性は低いままであると示唆しました。一方、トランプ大統領はマーク・ウエダ氏とキャロライン・ファム氏をそれぞれSECとCFTCの責任者に任命しており、将来の仮想通貨規制に影響を与える可能性があります。

トランプの沈黙は、暗号市場に不確実性をもたらしましたが、これは一時的な現象かもしれません。新政権の規制姿勢や政策方向は徐々に明確になるでしょう。特筆すべきは、市場の変動にもかかわらず、ビットコインが相対的な安定を維持していることであり、デジタル資産としての強靱さを示しています。ただし、投資家は新政府の政策動向を注意深く監視すべきであり、特に仮想通貨規制の変更があるかもしれません。[16]

BitwiseがドージコインETFの登録をデラウェア州で申請

デラウェア州の州政府ウェブサイトによると、BitwiseはBitwise Dogecoin ETFの登録書類を提出しました。作成日は2025年1月22日で、登録代理人はCSC DELAWARE TRUST COMPANYです。

この動きは、暗号資産関連の金融商品への市場需要の拡大や、多様化した投資ツールへの投資家の関心の増加を反映するだけでなく、暗号資産関連の金融商品への認識と規制適応性の向上を示しています。長期的には、これにより暗号資産ETFの普及が促進され、投資家により適合性の高い投資チャネルが提供され、暗号資産市場と規制枠組みの成熟が進む可能性があります。[17]

トランプ氏、シルクロードのロス・ウルブリヒトに恩赦を与え、暗号コミュニティの議論を引き起こす

トランプは、ビットコイン2024年会議での約束の一つを果たすため、シルクロードの創設者であるロス・ウルブリヒト氏に対する恩赦を正式に署名しました。ロス氏は2015年にダークネット市場「シルクロード」の創設で終身刑2回と40年の刑を受けました。11年の服役中、25万以上の組織や個人が支援を表明し、60万人以上が釈放を求める請願に署名しました。この行動は、トランプ氏がTRUMPトークンの発行に対する暗号コミュニティの懸念を和らげる政治的なジェスチャーとして見られるだけでなく、キャンペーンの約束を果たすための彼のコミットメントを示すものです。

ロスの解放には重要な歴史的意義があります。ビットコインの歴史における重要人物として、彼はシルクロードプラットフォームを通じてビットコインの初の大規模な応用を提供し、ビットコインを0.1ドルから重要な進展へと導くのに貢献しました。彼の手法は非常に議論を呼びましたが、疑いようのない事実として、初期のビットコインの発展に重要な勢いをもたらしました。この恩赦はまた、暗号資産コミュニティがリバタリアンの理想に忠実であり、社会が過去の議論を呼んだ事件に対する考え方が進化していることを反映しています。[18]

セキュリティインシデント

キューバの公式Xアカウントがハッキングされ、事件に関連するトークンが発行されました

1月20日、キューバ政府の公式Xアカウント（元Twitter）がハッキングされ、ハッカーが関連トークンを展開し、アカウントを使用して事件に関する情報を投稿しました。Xユーザーによると、@retardmodeキューバ外務省の公式Xアカウントがハッキングされ、Pump.funが発行したトークンCUBAを宣伝するために使用されたと報じられています。関連するコンテンツは後に削除されました。[19]

Pump.funのデータによると、トークンの開発者はCUBAという名前のトークンを5つ以上リリースし、ラグプルの経歴があります。投資家は注意を払うようアドバイスされています。[20]

プロジェクトのハイライト

Cow DAOは、価格改善共有、収益共有、手数料モデルの最適化計画を提案します

Cow DAOは、Snapshotに新しい提案であるCIP-61を導入しました。この提案は、CoWプロトコルの収益モデルを洗練させることを目的としています。この提案は、価格改善と手数料モデルの両方をテストするための新しい戦略を導入しながら、主要な収入源として価格改善の共有を継続することを提案しています。承認されれば、この提案は2025年2月1日に発効します。また、この提案により、パートナーはユーザートラフィックに起因する取引に対して手数料を請求することができ、収益分配メカニズムが導入されます。将来的には、Cow DAOは、プロトコルの柔軟性と持続可能性を確保するために、新しい提案を通じて、価格改善の分配、収益分配、料金体系をいつでも調整することができます。

CoWプロトコルは、価格発見メカニズムとしてバッチオークションを利用する完全な許可なし取引プロトコルです。 CoWプロトコルは、「Coincidences of Wants」（CoWs）を通じて流動性を最大化し、必要に応じてすべてのオンチェーン流動性を利用します。[21][22]

データのハイライト

RWAプロトコルのTVLは前年比200%以上増の73億ドルに成長しました

RWAプロトコルのトータルバリューロック(TVL)は73億ドルに上昇し、前年比200%以上の成長率を達成しました。この成長では、Ordinary ProtocolとHashnote USYCがそれぞれ約14億8,000万ドルのTVLで市場をリードしています。Hashnoteは、規制されたデジタル資産プラットフォームとして、革新的な投資戦略を提供し、Ordinary Protocolは、分散型ステーブルコイン発行者として、実際の資産をトークン化し、ガバナンストークンを通じてユーザーに価値を再分配します。

RWAプロトコルTVLの構成は、政府債券に大幅にシフトし、現在、総RWA TVLの約66.6%を占めています。1年前の36%から大幅に増加しています。アナリストは、このシフトは、規制に準拠した政府裏付けのデジタル資産への投資家の信頼の成長を示し、同時に、プロトコルが徐々に伝統的な金融商品に焦点を当てる中、市場の成熟を示していると指摘しています。[23]

イーサリアムは2024年のガス料金収入で2.48億ドルをリードし、トロンは2番目にランクされています

2024年、イーサリアムはガス手数料収入でブロックチェーンランキングのトップに立ち、24億8000万ドルを記録し、トロンが21億5000万ドル、ビットコインが9億2200万ドルで3位となりました。報告書によると、L1およびL2ブロックチェーンは合わせて69億ドル以上の取引手数料を生み出し、L1チェーンが66億ドル、L2チェーンが2億9500万ドルを占めています。

このデータは、金融取引や分散型アプリケーションにおけるブロックチェーン技術の重要性と優位性が高まっていることを反映しています。これは、トランザクション処理とスマートコントラクト実行のインフラストラクチャとして、ブロックチェーンプラットフォームの経済モデルと価値獲得機能が市場で広く認識され、利用されていることを示すだけでなく、分散型金融ソリューションが従来の金融取引方法の強力な競争相手になり、金融業界の構造変化を促進し、より効率的を促進する可能性があることを示しています。 透明性が高く、費用対効果の高いトランザクション処理方法。[24]

ステーブルコインの総供給量は2129億ドルを超え、史上最高に達しました

DeFiLlamaのデータによると、7日間で安定コインの総供給量は3.01%増加し、史上最高の2129億ドルに達しました。トランプ氏が金融規制と金融政策の緩和を推進する可能性があることから、投資家やユーザーは暗号資産市場に参入する意欲が高まっているようです。この急増は、ますます増加する世界経済や政治の不確実性が人々をリスク分散のためにブロックチェーン技術と安定コインという新しい資産クラスに求めていることを反映しているかもしれません。このシフトは、最終的にはデジタル資産と分散型金融の台頭に対応するために、フィンテックや規制フレームワークの進化を加速する可能性があります。[25]

市場の機会

プロジェクトエアドロップ

今週注目のエアドロッププロジェクト：SoSoValue

SoSoValueは、暗号資産投資家にサービスを提供するワンストップの金融調査プラットフォームです。このプラットフォームは、本物の高品質なマクロ市場情報を提供することで、投資家がより効果的な投資調査を行うのを支援します。プラットフォームの特長には、AIベースのニュース分類システム、調査レポート、およびマクロ経済データと暗号資産市場を結びつける機能があります。さらに、SoSoValueは来週、Ethereum上でトークンを発行し、Q1に合計供給量の4.9%にあたる4,900万$SOSOトークンをエアドロップする予定です。[26]

参加方法：

  • ウェブサイト登録：メールを使用して登録し、登録が成功したら直接11,000ポイントを受け取ります
  • デイリータスクとソーシャルタスクを完了する:右上隅のポイントをクリックして、チェックイン、X(以前のTwitter)アクティビティなどのタスクを完了します。

注意:
エアドロッププログラムと参加方法は変更される場合があります。ユーザーは、最新のアップデートについてSoSoValueの公式チャンネルをフォローすることをお勧めします。さらに、ユーザーは参加する前に注意を払い、潜在的なリスクを認識し、徹底的な調査を行う必要があります。Gate.io は、将来のエアドロップ報酬の配布を保証するものではありません。

週次資金調達レポート

今週、SVM、DeFi、およびDePINを含むさまざまな分野で複数のプロジェクトが成功裏に資金調達を完了しました。RootDataの統計によると、1月18日から24日の期間に、11のプロジェクトが総額4000万ドル以上の資金調達を発表しました。以下はトップ3の資金調達ラウンドです：[27]

すぐに1月21日にHack VCを中心に、ABCDE、Anagram、Hypersphereなどの企業が参加した、2200万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。この資金のかなりの部分は、SOONのエコシステム開発とインフラのサポートに使用されます。SOONは、Decoupled SVMとconfigurable DA layerによってサポートされた、すべてのレイヤー1ブロックチェーンに対するトップティアのパフォーマンスを提供することを目指したロールアップスタックです。

CORN 1月23日、PolychainとArbitrumを主導に、675人の新規投資家が参加し、830万ドルの資金調達に成功しました。この資金調達は、ビットコインを分散型ファイナンス（DeFi）において主要かつ最も流動性の高い資産として確立することを目的としています。Corn Protocolは、トランザクションの効率向上とコスト削減に重点を置いたEthereum L2ネットワークで、ハイブリッドトークン化されたビットコインを燃料として使用する独自の特徴があり、ユーザーに超過リターンを提供しています。

NXT1月20日にロールマン・マネジメントからの投資を受け、820万ドルを調達しました。新しい資金は、循環型サプライチェーン・オペレーティング・システム、スケーラブルなデプロイメントのための企業ツインネットワーク、インタラクティブな商取引ポータル、製品用のデジタルスマートタグの構築に役立ちます。NXTは、陳腐な手作業プロセスをシームレスな自動化に置き換え、コンプライアンス、スピード、コスト効率を向上させるブロックチェーンベースの取引オペレーティングシステムです。

来週の視聴予定

トークンのロック解除

Token Unlocksによると、来週（2025年1月25日〜31日）にはいくつかの重要なトークンアンロックイベントが予定されており、アンロックされるトークンの総額は6億ドルを超えます。[28]

来週のトップ3のトークンロック解除イベントはこちらです：

OP: 2025年1月31日午前12時（UTC+0）に約31.34百万トークンがロック解除され、流通供給量の約2.32％を表します。その価値は約$52.97百万です。 OPの最近の平均デイリートレード量が約$159百万であることを考えると、このロック解除はトークン価格に適度な影響を与える可能性があります。

ENA: 2025年1月29日午前7時（UTC+0）に約12,860,000トークンがアンロックされ、流通供給量の0.42％を表し、約10,830,000ドル相当です。ENAの最近の平均日間取引高は約4.69億ドルですので、このアンロックは価格にほとんど影響を与えないと予想されています。

FET:2025年1月28日午後12時（UTC+0）に、約3,340,000トークンがアンロックされ、流通供給量の0.13％を表し、約418万ドルの価値があります。FETの最近の平均日間取引高が約2億4,200万ドルであることを考慮すると、このアンロックは価格にほとんど影響を与えないと予想されています。

暗号資産カレンダー

2025年1月25日から31日までの来週、暗号資産市場、世界経済、エネルギー市場に影響を与えるいくつかの重要なイベントがあります。BNXネットワークは2025年1月27日にアップグレードが行われます。[29] 2025年1月27日、アメリカはダラス連銀製造業指数を発表します。[30] 2025年1月29日、アメリカは2025年1月23日終了週のAPI原油在庫データを公表します。このデータは主に米国の原油在庫の変化を示し、減少は需要の上昇を示し、増加は供給過剰を示します。[31] 2025年1月30日、アメリカは連邦準備制度理事会の利上げ決定（上限）を発表します。これは米国経済の重要な動向を示し、世界の金融市場と経済政策に深い影響を与えます。[32]




参考文献:

  1. Gate.io,https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
  3. CoinGecko,https://www.coingecko.com/en/categories
  4. Coinglass,https://www.coinglass.com/zh/pro/options/OIExpiry
  5. クリプトクラフト、https://www.cryptocraft.com/calendar?day=jan15.2025
  6. Defillama,https://defillama.com/stablecoins
  7. Etherscan,https://etherscan.io/gastracker
  8. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ja/categories
  9. CoinGecko,https://www.coingecko.com/en/categories/politifi
  10. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ja/categories/real-world-assets-rwa
  11. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ja/categories/solana-meme-coins
  12. CoinGecko,https://www.coingecko.com
  13. gate.io,https://www.gate.io/ja/price/raydium-ray
  14. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price/solana-sol
  15. Gate.io,https://www.gate.io/trade/PLUME_USDT
  16. CBS NEWS,https://www.cbsnews.com/news/transcript-trump-inauguration-speech-2025/
  17. ICIS,https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/EntitySearch/NameSearch.aspx?_=1737585406503
  18. BC,https://www.bbc.com/news/articles/cz7e0jve875o
  19. X,https://x.com/retardmode/status/1881305937212051502
  20. Pump.fun,https://pump.fun/profile/9e5mHzSwYLenzBm6z14KBS1vEhJkna8PU19RCe4513TM
  21. スナップショット、https://snapshot.org/#/s:cow.eth/proposal/0xbafee087f3a1d5757e44a72fa76e8624ce212623153816a936a8888741485ef5
  22. COW,https://docs.cow.fi/?utm_source=cow.fi&utm_medium=web&utm_content=menubar-nav-item-docs
  23. Theblock,https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/real-world-assets/total-value-locked-rwa-by-protocol
  24. X,https://x.com/coingecko/status/1882050656367968352
  25. Defillama,https://defillama.com/?tvl=false&stables=true
  26. SoSoValue,https://sosovalue.com/
  27. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
  28. トークンのロック解除,https://token.unlocks.app/
  29. Gate.io,https://www.gate.io/calendar
  30. Jin10,https://rili.jin10.com/
  31. Jin10,https://rili.jin10.com/
  32. Jin10,https://rili.jin10.com/



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المؤلف: Ken、Shirley、Alawn、Jerry
المترجم: Sonia
المراجع (المراجعين): Edward、Evelyn、Ember、Mark
مراجع (مراجعو) الترجمة: Paine、Piper
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