2024暗号化ブル・マーケット回顧:ビットコイン新高突破10万ドル 時価総額接近4兆

#2024暗号業界のレビューと見通し

2024年、暗号化通貨市場は第四回目の牛市を迎えましたが、その発展の軌跡は市場の期待とは完全には一致していません。市場の動力は、現物ETFの承認、中央銀行の利下げ、そしてアメリカの選挙結果を含むマクロ経済政策の変化の顕著な影響を受けています。これらの要因により、暗号化通貨は再び市場の焦点となり、ETFの導入は資本流入の新たなチャネルを開きました。ビットコインは12月17日に108,135ドルの歴史的な新高値を記録し、暗号化通貨市場の総時価総額は3.91兆ドルの新記録に達しました。

本報告は2024年の暗号業界の発展状況を包括的に分析しており、市場の状況、主要な暗号通貨のパフォーマンス、DeFiおよびNFTエコシステム、取引プラットフォームのパフォーマンスなど、さまざまな側面を網羅しています。以下は7つの主要なハイライトです：

1. 2024年第4四半期、暗号通貨市場の時価総額は45.7%増加し、年末には前年同期比97.7%増の3兆9100億ドルに達しました。

2. ビットコイン市場の主導地位がさらに強化され、総時価総額の53.6%を占めています。

3. ビットコインは2024年全体および第4四半期のパフォーマンスが他の主要資産クラスを上回っています。

4. AI関連トークンの時価総額は第4四半期に322.2%大幅に増加し、48億ドルから154億ドルに達しました。

5. 2024年第四四半期において、イーサリアムの主要なLayer 2ソリューションの取引量は48.3%増加し、その中のあるLayer 2プラットフォームが48.3%の市場シェアを占めています。

6. 2024年第4四半期、中央集権的な取引所でのスポット取引量は、前四半期から111.7%増の6兆4500億ドルと過去最高を記録しました。

7. 2024年第四季度、Solanaがイーサリアムを超えて、DEX取引の主導チェーンとなり、すべての取引の30%以上を占めます。

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市場概況

2024年第四季度、暗号化通貨市場の総時価総額は45.7％増加し（約1.07兆ドル）、最終的に3.40兆ドルに達しました。第三四半期の市場の勢いは弱まりましたが、短期間の調整の後、第四四半期の中頃に市場は反発を迎え、特にアメリカの選挙結果が発表された後に顕著でした。

年間を通じて、暗号化通貨市場の総時価総額はほぼ倍増し、97.7%の成長を遂げました。12月中旬には、時価総額が一時3.91兆ドルの歴史的最高点に達し、その後やや戻りました。2024年第四四半期の平均日取引量は2007億ドルで、第三四半期の880億ドルから128.2%の増加となりました。

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主要暗号化通貨のパフォーマンス

ビットコインの市場支配力は引き続き着実に向上し、2024年第4四半期には0.9%の成長を遂げます。XRPは特に目立ち、市場占有率は3.5%（2.0%の増加）に上昇し、他のデジタル資産を超えて第4位に躍り出ました。

注目すべきは、ドージコインが初めて時価総額のトップ7に入り、USDCの位置を置き換えたことです。これはUSDCが2021年4月以来初めてトップ7から外れたことになります。同時に、イーサリアムは第4四半期に引き続き弱含みで、その市場占有率は第3四半期の13.4%から11.8%に低下し、2021年4月以来の新たな低水準を記録しました。

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ビットコインのパフォーマンス分析

2024年第四四半期はビットコインのマイルストーンの時期です。ビットコインは初めて10万ドルの大台を突破し、12月9日に108,135ドルの歴史的最高値に達した後、わずかに下落し、年末には93,508ドルで終了し、年間上昇率は121.5%に達しました。

ビットコインの上昇は第3四半期の54,000ドルの安値から始まり、アメリカの選挙結果の発表後に新たな強い上昇を迎えました。米連邦準備制度の利下げ決定と2025年の金融緩和政策に対する市場の期待がさらにこの上昇を支えました。

第四四半期のビットコインの1日あたりの取引量は、第三区間の311億ドルから626億ドルに急上昇し、101.3%の増加を示しました。12月6日、ビットコインが10万ドルを突破した際、1日の現物取引量は1900億ドルを超え、年間の新記録を達成しました。

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AIトークン市場分析

AI関連トークンは新興カテゴリとして、2024年第四四半期に目覚ましいパフォーマンスを見せました。このカテゴリの時価総額は48億ドルから155億ドルに急増し、増加率は322.2%に達しました。このトレンドは10月初旬にあるAIプロジェクトがSolanaにローンチされたことから始まりました。

現在、SolanaとあるLayer 2プラットフォームはAIトークンの発展で最も活発なエコシステムです。2024年末、あるLayer 2プラットフォームは複数のAI関連プロジェクトを通じて市場シェアを大幅に増加させました。しかし、Solanaは12月末に新プロジェクトを発表した後、一部の市場シェアを再び取り戻し始めました。

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レイヤー 2 トレンド

2024年第4四半期、イーサリアムの主要なLayer 2ソリューションの取引量が引き続き増加し、上位10のLayer 2の1日あたりの取引量は1500万件に達しました。その中で、あるLayer 2プラットフォームが特に際立っており、1日あたりの取引量は400万件から720万件に増加し、78.7%の増加率を記録し、市場シェアの48.3%を占めています。

注目すべきことは、Taikoが第2位のアクティブなLayer 2となり、Arbitrumを超えて20.6%の取引シェアを占めていることです。Taikoの取引量は前月比で85.5%増加し、Arbitrumはわずか14.0%の増加にとどまっています。Taikoの急成長は、いくつかのDeFiプロトコルがこのチェーンに展開されたことに主に起因しています。

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取引プラットフォームのパフォーマンス

2024年第四四半期、主要な中央集権型取引所（CEX）の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前四半期比で111.7%増加し、歴史的な新高値を記録しました。年間総取引量は17.4兆ドルに達し、2023年の7.2兆ドルを大きく上回りました。

ある取引プラットフォームが市場の主導的地位を維持し、12月の主要なCEXにおける市場シェアは34.7%でした。このプラットフォームは12月に取引量が1兆ドルを突破し、2024年にこのマイルストーンに達するのは2回目です。

Upbitは第4四半期で最も成長の早いCEXであり、取引量は1355億ドルから5619億ドルに増加し、増加率は314.8%です。この成長は主に韓国が12月3日に発表した政策の影響を受けており、日平均取引量は一時約210億ドルに達し、通常の水準の6倍となりました。

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DEX市場情勢

2024年第四四半期、SolanaはEthereumを超え、DEX取引の主要チェーンとなり、市場シェアは30%を超えました。Solanaの第四四半期の取引量は2192億ドルで、前四半期比で152.0%の増加です。それに対してEthereumの取引量は1843億ドルで、市場シェアは25%から28%の間です。しかし、年間の視点から見ると、Ethereumは依然として33.5%の市場シェアでリードしており、Solanaは25.2%です。

あるLayer 2プラットフォームが第4四半期にArbitrumを成功裏に超え、市場シェアは14％を超えました。12月には、そのプラットフォームの市場シェアは19.0％に達し、前月比で206.5％の増加を記録し、取引量は1167億ドル、Arbitrumは792億ドルでした。

Tronは最も成長が早いパブリックブロックチェーンの一つであり、取引量は第3四半期の290億ドルから第4四半期の960億ドルに増加し、増加率は232.7%です。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%に達し、6番目に大きなパブリックブロックチェーンとなりました。

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