【金色财经】ナスダック上場のビットコイン鉱業企業TeraWulfは、本日、2031年満期、表面金利1.00%の転換優先債券（以下「転換社債」）の増発規模と発行価格を確定したと発表した。この債券の総本金額は8.5億ドルである。この転換社債はプライベートセール方式で発行され、サブスクリプション対象は改訂された《1933年証券法》第144A条に基づき認定された適格機関投資家である。8.5億ドルの票面金利1.00%の転換優先債券（転換プレミアム率32.50%）を発行し、2031年満期の票面金利1.00%の転換社債に対して上限オプション取引契約を締結し、初期上限価格は普通株式1株あたり18.76ドルで、TeraWulf普通株式2025年8月18日の終値に対して100%のプレミアムを付加します。TeraWulfは、本次転換社債の初期購入者に対して、総本金額が1.5億ドルを超えない転換社債を追加購入するための13日間のオプションを付与しました。本発行は2025年8月20日に完了する予定であり、具体的には慣習的な取引条件の満たされることに依存します。
TeraWulfは、8億5,000万米ドルの転換社債を発行し、クーポンレートは1%、コンバージョンプレミアムは32.5%です。
【金色财经】ナスダック上場のビットコイン鉱業企業TeraWulfは、本日、2031年満期、表面金利1.00%の転換優先債券（以下「転換社債」）の増発規模と発行価格を確定したと発表した。この債券の総本金額は8.5億ドルである。この転換社債はプライベートセール方式で発行され、サブスクリプション対象は改訂された《1933年証券法》第144A条に基づき認定された適格機関投資家である。
8.5億ドルの票面金利1.00%の転換優先債券（転換プレミアム率32.50%）を発行し、2031年満期の票面金利1.00%の転換社債に対して上限オプション取引契約を締結し、初期上限価格は普通株式1株あたり18.76ドルで、TeraWulf普通株式2025年8月18日の終値に対して100%のプレミアムを付加します。
TeraWulfは、本次転換社債の初期購入者に対して、総本金額が1.5億ドルを超えない転換社債を追加購入するための13日間のオプションを付与しました。本発行は2025年8月20日に完了する予定であり、具体的には慣習的な取引条件の満たされることに依存します。