28 квітня стратеги процентних ставок Goldman Sachs у звіті зазначили, що останніми тижнями не було явних ознак масштабного розпродажу казначейських облігацій США іноземними інвесторами, але очікується, що глобальний портфель поступово коригуватиметься. "Обнулення премії за ризик казначейських облігацій США та ослаблення долара США є коригуваннями, необхідними для компенсації погіршення ризикового портфеля та стимулювання майбутнього попиту з боку глобальних інвесторів", - заявили стратеги. Вони зазначили, що казначейські облігації США, ймовірно, зазнають тиску з боку поступового перебалансування глобальних портфелів в умовах збільшення пропозиції безпечних активів, «але розмір іноземних активів у поєднанні з факторами ризику, характерними для США, принаймні зміцнює нашу думку про те, що коригування відносної премії за ризик має бути певною мірою стійким». ”
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Goldman Sachs: Немає явних ознак значного продажу американських облігацій, але, ймовірно, вони зіткнуться з поступовим коригуванням.
28 квітня стратеги процентних ставок Goldman Sachs у звіті зазначили, що останніми тижнями не було явних ознак масштабного розпродажу казначейських облігацій США іноземними інвесторами, але очікується, що глобальний портфель поступово коригуватиметься. "Обнулення премії за ризик казначейських облігацій США та ослаблення долара США є коригуваннями, необхідними для компенсації погіршення ризикового портфеля та стимулювання майбутнього попиту з боку глобальних інвесторів", - заявили стратеги. Вони зазначили, що казначейські облігації США, ймовірно, зазнають тиску з боку поступового перебалансування глобальних портфелів в умовах збільшення пропозиції безпечних активів, «але розмір іноземних активів у поєднанні з факторами ризику, характерними для США, принаймні зміцнює нашу думку про те, що коригування відносної премії за ризик має бути певною мірою стійким». ”