2024年加密行業回顧與展望

2024年，加密貨幣市場迎來了第四輪牛市，盡管其發展軌跡並不完全符合市場預期。市場動力受到了宏觀經濟政策變化的顯著影響，包括現貨ETF的批準、央行降息以及美國大選結果。這些因素使加密貨幣重新成爲市場焦點，ETF的推出也爲資本流入開闢了新渠道。比特幣在12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告全面分析了2024年加密行業的發展狀況，涵蓋了市場格局、主要加密貨幣表現、DeFi和NFT生態系統以及交易平台的表現等多個方面。以下是七大關鍵亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，年末達到3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步鞏固，佔總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現均優於其他主要資產類別。

4. AI相關代幣市值在第四季度大幅增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，以太坊主要Layer解決方案的交易量增長48.3%，其中某Layer平台佔據了48.3%的市場份額。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量創下新高，達6.45萬億美元，環比增長111.7%。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%（約1.07萬億美元），最終達到3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能有所減弱，但在短暫調整後，市場於第四季度中期迎來反彈，特別是在美國大選結果揭曉後。

全年來看，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。12月中旬，市值一度達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後略有回落。2024年第四季度的平均日交易量爲2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

主要加密貨幣表現

比特幣的市場主導地位繼續穩步提升，2024年第四季度增長0.9%。XRP表現尤爲突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），躍升至第四位，超越了其他數字資產。

值得注意的是，狗狗幣首次進入市值前七，取代了USDC的位置。這是USDC自2021年4月以來首次跌出前七。同時，以太坊在第四季度繼續走弱，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

比特幣表現分析

2024年第四季度是比特幣的裏程碑時期。比特幣首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的歷史最高點，隨後小幅回落，年末收於93,508美元，全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在美國大選結果公布後迎來新一輪強勁漲。联准会的降息決定以及市場對2025年貨幣寬松政策的預期進一步支撐了這一漲勢。

第四季度比特幣日均交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，單日現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

AI代幣市場分析

AI相關代幣作爲新興類別，在2024年第四季度表現亮眼。該類別的市值從48億美元激增至155億美元，增幅達322.2%。這一趨勢始於10月初某AI項目在Solana上線。

目前，Solana和某Layer平台是AI代幣發展最活躍的生態系統。2024年底，某Layer平台通過多個AI相關項目顯著增加了市場份額。然而，Solana在12月末推出新項目後，開始重新奪回部分市場份額。

Layer發展趨勢

2024年第四季度，以太坊主要Layer解決方案的交易量持續增長，前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。其中，某Layer平台表現尤爲突出，日均交易量從400萬筆增至720萬筆，增長78.7%，佔據了48.3%的市場份額。

值得注意的是，Taiko成爲第二大活躍Layer，超越了Arbitrum，佔據20.6%的交易份額。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的快速增長主要歸功於多個DeFi協議在該鏈上的部署。

交易平台表現

2024年第四季度，主要中心化交易平台（CEX）的現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，創下歷史新高。全年總交易量達17.4萬億美元，遠超2023年的7.2萬億美元。

某交易平台繼續保持市場主導地位，12月份在主要CEX中的市場份額爲34.7%。該平台12月交易量突破1萬億美元，是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的CEX，交易量從1355億美元增至5619億美元，增幅314.8%。這一增長主要受韓國12月3日宣布的政策影響，導致日均交易量一度達到約210億美元，是平常水平的六倍。

DEX市場格局

2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，市場份額超過30%。Solana第四季度交易量達2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。不過，從全年來看，以太坊仍以33.5%的市場份額領先，而Solana爲25.2%。

某Layer平台在第四季度成功超越Arbitrum，市場份額超過14%。12月份，該平台市場份額達19.0%，環比增長206.5%，交易量爲1167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是增長最快的公鏈之一，交易量從第三季度的29億美元增至第四季度的96億美元，增幅232.7%。2024年12月，Tron市場份額達2.1%，成爲第六大公鏈。