2024年加密行业回顾与展望

2024年，加密货币市场迎来了第四轮牛市，尽管其发展轨迹并不完全符合市场预期。市场动力受到了宏观经济政策变化的显著影响，包括现货ETF的批准、央行降息以及美国大选结果。这些因素使加密货币重新成为市场焦点，ETF的推出也为资本流入开辟了新渠道。比特币在12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。

本报告全面分析了2024年加密行业的发展状况，涵盖了市场格局、主要加密货币表现、DeFi和NFT生态系统以及交易平台的表现等多个方面。以下是七大关键亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，年末达到3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位进一步巩固，占总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现均优于其他主要资产类别。

4. AI相关代币市值在第四季度大幅增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，以太坊主要Layer 2解决方案的交易量增长48.3%，其中某Layer 2平台占据了48.3%的市场份额。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量创下新高，达6.45万亿美元，环比增长111.7%。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，占所有交易的30%以上。

市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%（约1.07万亿美元），最终达到3.40万亿美元。尽管第三季度市场动能有所减弱，但在短暂调整后，市场于第四季度中期迎来反弹，特别是在美国大选结果揭晓后。

全年来看，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。12月中旬，市值一度达到3.91万亿美元的历史最高点，随后略有回落。2024年第四季度的平均日交易量为2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

主要加密货币表现

比特币的市场主导地位继续稳步提升，2024年第四季度增长0.9%。XRP表现尤为突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），跃升至第四位，超越了其他数字资产。

值得注意的是，狗狗币首次进入市值前七，取代了USDC的位置。这是USDC自2021年4月以来首次跌出前七。同时，以太坊在第四季度继续走弱，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

比特币表现分析

2024年第四季度是比特币的里程碑时期。比特币首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元的历史最高点，随后小幅回落，年末收于93,508美元，全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在美国大选结果公布后迎来新一轮强劲上涨。美联储的降息决定以及市场对2025年货币宽松政策的预期进一步支撑了这一涨势。

第四季度比特币日均交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，单日现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

AI代币市场分析

AI相关代币作为新兴类别，在2024年第四季度表现亮眼。该类别的市值从48亿美元激增至155亿美元，增幅达322.2%。这一趋势始于10月初某AI项目在Solana上线。

目前，Solana和某Layer 2平台是AI代币发展最活跃的生态系统。2024年底，某Layer 2平台通过多个AI相关项目显著增加了市场份额。然而，Solana在12月末推出新项目后，开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2发展趋势

2024年第四季度，以太坊主要Layer 2解决方案的交易量持续增长，前十大Layer 2的日均交易量达1500万笔。其中，某Layer 2平台表现尤为突出，日均交易量从400万笔增至720万笔，增长78.7%，占据了48.3%的市场份额。

值得注意的是，Taiko成为第二大活跃Layer 2，超越了Arbitrum，占据20.6%的交易份额。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的快速增长主要归功于多个DeFi协议在该链上的部署。

交易平台表现

2024年第四季度，主要中心化交易平台（CEX）的现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，创下历史新高。全年总交易量达17.4万亿美元，远超2023年的7.2万亿美元。

某交易平台继续保持市场主导地位，12月份在主要CEX中的市场份额为34.7%。该平台12月交易量突破1万亿美元，是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的CEX，交易量从1355亿美元增至5619亿美元，增幅314.8%。这一增长主要受韩国12月3日宣布的政策影响，导致日均交易量一度达到约210亿美元，是平常水平的六倍。

DEX市场格局

2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，市场份额超过30%。Solana第四季度交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊交易量为1843亿美元，市场份额在25%到28%之间。不过，从全年来看，以太坊仍以33.5%的市场份额领先，而Solana为25.2%。

某Layer 2平台在第四季度成功超越Arbitrum，市场份额超过14%。12月份，该平台市场份额达19.0%，环比增长206.5%，交易量为1167亿美元，而Arbitrum为792亿美元。

Tron是增长最快的公链之一，交易量从第三季度的29亿美元增至第四季度的96亿美元，增幅232.7%。2024年12月，Tron市场份额达2.1%，成为第六大公链。