Bit Digital, une plateforme mondiale pour l'infrastructure de calcul haute performance (HPC) et une société de minage d'actifs numériques, a annoncé des plans pour lever jusqu'à 500 millions de dollars par le biais d'une offre d'équité à la marché (ATM).
La levée de fonds de la société est une tentative d'accroître son expansion dans les services HPC et cloud, alors que l'exploitation minière traditionnelle de Bitcoin devient moins rentable en raison de la réduction des marges.
L'offre d'ATM proposée permettrait à Bit Digital d'émettre et de vendre des actions de son capital social au fil du temps par l'intermédiaire de la banque d'investissement H.C. Wainwright & Co., qui agira en tant qu'agent de vente et recevra une commission allant jusqu'à 3 % sur les actions vendues.
La taille de l'offre est supérieure à la capitalisation boursière actuelle de Bit Digital d'environ 429 millions de dollars, et pourrait potentiellement obliger les actionnaires existants à diluer leurs participations.
Selon Bit Digital, les produits de l'offre seront utilisés à des fins corporatives générales, y compris les dépenses d'investissement pour de nouveaux équipements de minage et de services cloud, le fonds de roulement et d'éventuelles acquisitions.
Cette initiative de collecte de fonds intervient dans un contexte économique difficile pour les mineurs de Bitcoin, avec des défis tels que l'événement de halving de Bitcoin en 2024, des problèmes de réseau et l'augmentation des coûts opérationnels.
Les entreprises minières se diversifient dans des secteurs adjacents
En réponse, de nombreuses entreprises minières ont recherché des offres d'équité, un financement par emprunt ou des obligations convertibles pour soutenir leurs opérations et se diversifier dans des secteurs adjacents comme l'IA et le HPC. Rien qu'au quatrième trimestre de 2024, les entreprises minières publiques ont levé plus de 1,6 milliard de dollars par le biais de financements en actions et plus de 4,6 milliards de dollars par le biais de financements par emprunt.
Le pivot de Bit Digital implique des investissements dans les services HPC et cloud. En octobre 2024, la société a acquis Enovum Data Centers, un opérateur de centre de données HPC de niveau 3, pour environ 62,8 millions CAD (USD 46 millions ).
De plus, Bit Digital a conclu un accord de service principal (MSA) avec Boosteroid Inc., l'un des plus grands fournisseurs de jeux en nuage, en août 2024. L'accord a lancé un déploiement initial de 300 GPU, qui devrait générer environ 4,6 millions de dollars de revenus sur cinq ans.
Les services Cloud et HPC à la rescousse alors que l'exploitation minière faiblit
Pour son rapport fiscal de 2024, Bit Digital a déclaré un chiffre d'affaires total de 108,1 millions de dollars, soit une augmentation de 141 % par rapport aux résultats de l'année précédente. Bit Digital a attribué cette augmentation au début de son activité de services HPC. La liquidité de la société s'élevait à environ 260,7 millions de dollars, avec des capitaux propres de 463,5 millions de dollars.
Il a également généré 58,6 millions de dollars grâce au minage de Bitcoin, ce qui représente une augmentation de 32 % par rapport à 2023. Les services cloud ont représenté 45,7 millions de dollars en 2024. Grâce à son acquisition d'Enovum Data Corp, il a réalisé 1,4 million de dollars de revenus grâce aux services de colocation. Ses revenus de staking ETH ont augmenté de 169 % après avoir généré 1,8 million de dollars de revenus.
L'exploitation des actifs numériques représentait 54 % des sources de revenus de Bit Digital en 2024, ce qui contraste fortement avec 2023, où elle était responsable de 98 % des revenus de l'entreprise.
Les lignes d'affaires HPC de Bit Digital, ainsi que ses services cloud, ont généré 42 % de ses revenus pour 2024, une grande partie des gains provenant du quatrième trimestre de l'année.
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Bit Digital lève 500 millions de dollars pour un pivot vers les services cloud alors que les marges bénéficiaires du minage de BTC se resserrent
Bit Digital, une plateforme mondiale pour l'infrastructure de calcul haute performance (HPC) et une société de minage d'actifs numériques, a annoncé des plans pour lever jusqu'à 500 millions de dollars par le biais d'une offre d'équité à la marché (ATM).
La levée de fonds de la société est une tentative d'accroître son expansion dans les services HPC et cloud, alors que l'exploitation minière traditionnelle de Bitcoin devient moins rentable en raison de la réduction des marges.
L'offre d'ATM proposée permettrait à Bit Digital d'émettre et de vendre des actions de son capital social au fil du temps par l'intermédiaire de la banque d'investissement H.C. Wainwright & Co., qui agira en tant qu'agent de vente et recevra une commission allant jusqu'à 3 % sur les actions vendues.
La taille de l'offre est supérieure à la capitalisation boursière actuelle de Bit Digital d'environ 429 millions de dollars, et pourrait potentiellement obliger les actionnaires existants à diluer leurs participations.
Selon Bit Digital, les produits de l'offre seront utilisés à des fins corporatives générales, y compris les dépenses d'investissement pour de nouveaux équipements de minage et de services cloud, le fonds de roulement et d'éventuelles acquisitions.
Cette initiative de collecte de fonds intervient dans un contexte économique difficile pour les mineurs de Bitcoin, avec des défis tels que l'événement de halving de Bitcoin en 2024, des problèmes de réseau et l'augmentation des coûts opérationnels.
Les entreprises minières se diversifient dans des secteurs adjacents
En réponse, de nombreuses entreprises minières ont recherché des offres d'équité, un financement par emprunt ou des obligations convertibles pour soutenir leurs opérations et se diversifier dans des secteurs adjacents comme l'IA et le HPC. Rien qu'au quatrième trimestre de 2024, les entreprises minières publiques ont levé plus de 1,6 milliard de dollars par le biais de financements en actions et plus de 4,6 milliards de dollars par le biais de financements par emprunt.
Le pivot de Bit Digital implique des investissements dans les services HPC et cloud. En octobre 2024, la société a acquis Enovum Data Centers, un opérateur de centre de données HPC de niveau 3, pour environ 62,8 millions CAD (USD 46 millions ).
De plus, Bit Digital a conclu un accord de service principal (MSA) avec Boosteroid Inc., l'un des plus grands fournisseurs de jeux en nuage, en août 2024. L'accord a lancé un déploiement initial de 300 GPU, qui devrait générer environ 4,6 millions de dollars de revenus sur cinq ans.
Les services Cloud et HPC à la rescousse alors que l'exploitation minière faiblit
Pour son rapport fiscal de 2024, Bit Digital a déclaré un chiffre d'affaires total de 108,1 millions de dollars, soit une augmentation de 141 % par rapport aux résultats de l'année précédente. Bit Digital a attribué cette augmentation au début de son activité de services HPC. La liquidité de la société s'élevait à environ 260,7 millions de dollars, avec des capitaux propres de 463,5 millions de dollars.
Il a également généré 58,6 millions de dollars grâce au minage de Bitcoin, ce qui représente une augmentation de 32 % par rapport à 2023. Les services cloud ont représenté 45,7 millions de dollars en 2024. Grâce à son acquisition d'Enovum Data Corp, il a réalisé 1,4 million de dollars de revenus grâce aux services de colocation. Ses revenus de staking ETH ont augmenté de 169 % après avoir généré 1,8 million de dollars de revenus.
L'exploitation des actifs numériques représentait 54 % des sources de revenus de Bit Digital en 2024, ce qui contraste fortement avec 2023, où elle était responsable de 98 % des revenus de l'entreprise.
Les lignes d'affaires HPC de Bit Digital, ainsi que ses services cloud, ont généré 42 % de ses revenus pour 2024, une grande partie des gains provenant du quatrième trimestre de l'année.
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