DeFi

本文では、ブロックチェーン技術の進化を探求し、DeFi（分散型金融）の進展を強調し、Web3向けの非金融アプリケーションへのシフトを予測しています。デジタル資産の安全な管理に初めて焦点を当てたブロックチェーンエコシステムは、現在ではトークンの発行、ウォレット、分散型取引所（DEX）、貸出プロトコル、ステーブルコインを包括しています。これらの進歩にもかかわらず、ブロックチェーンの普遍的なプラットフォームとしての潜在能力は未活用のままです。本文によると、現在、ブロックチェーンは開発者の関心を集める点で従来のソフトウェアに遅れをとっていますが、進展によりオンラインID、ゲーム、ソーシャルネットワーキングなどの分野での応用がまもなく促進されるかもしれません。

この記事では、流動性を市場のダイナミクスを活用してモメンタムに変えることを目指したメタDeFiクレジットマーケットエンジンであるIPOR Fusionが紹介されています。 IPORプロトコルは、名目金利および配当金利スワップの取引高が44億ドルを超え、金利データ、デリバティブ、およびストラクチャード製品に焦点を当てています。 IPOR Fusionは、DeFiユーザーに対して自動実行コアとインテリジェントレイヤー最適化を通じた単一の統合ポイントを提供し、リターンの最適化、リスクの管理、カスタマイズされた戦略の構築を可能にします。また、Fuses、Atomists、Plasma Vaults、Alphasなどのコンポーネントツールを紹介し、DeFiプロトコルの統合や戦略の作成を容易にすることを目指しています。 IPOR Fusionの目標は、資本配分の効率と効果を向上させると同時に、ユーザーに最適化された資産管理ソリューションを提供することです。

Inverse Financeは、開発者やデザイナーで構成される分散型自治組織（DAO）であり、Fixed Rate Market（FiRM）プロトコルを開発および管理しています。

この記事では、スコアリングメカニズムを通じて複数の報酬を得るためにユーザーにインセンティブを与える、新興のリステーキングネットワークであるKarak Networkを紹介します。Karakは短期間で高い評価額を獲得し、ユーザーがリスタッキングでポイントを獲得し、後でエアドロップ用のトークンに変換できる早期アクセスプログラムを開始しました。Karakの技術的特徴には、マルチアセットのリスタッキング、どこからでもの再取得、さまざまなアセットとブロックチェーンエコシステムをサポートするプラグアンドプレイ開発環境が含まれます。Eigenlayerと比較して、Karakは幅広い資産サポートと独自の技術的利点を提供し、リステーキング分野でのEigenlayerの優位性に挑戦する可能性があります。この記事では、Karak の早期参加者になるためのガイドも提供し、関連するリスクを強調しています。

この記事では、基本的な観点、トークノミクス、競争分析などの観点から、木星がソラナエコシステムと密接に関連している方法について分析しています。木星がソラナにおけるレバレッジプレイと見なされる理由や、木星が提供する取引ツールや利点の詳細について説明しています。

プレイスホルダー研究者のマリオ・ラウル氏は、ブロックチェーンが金融利用事例で驚異的な進展を遂げてきたと信じていますが、他の種類のアプリケーションは苦戦しています。彼はブロックチェーンの現在の開発優先事項を概説し、その将来の発展方向を予測しました。

Bittensorは、暗号資産とAIのナラティブプロジェクトであり、オープンなP2Pマーケットを通じて人工知能ユースケースの構築を民主化することを目的としています。 Bittensorエコシステムは32のサブネットで構成され、多くの著名なチームやプロジェクトを引き付けています。 そのDeFiエコシステムは急速に拡大しており、ステーキング、トークンセール、レンディングなどのアプリケーションを包括しており、流動性ステーキング、借入、永続的なDEXなどのDeFiスペースに複数のサブネットが関与しています。 これは、その真の成長ポテンシャルを裏付けています。

詳細な記事でParaSwapを発見し、DEXアグリゲーターとしての役割、歴史的な発展、運用メカニクス、および主な機能を探ります。

この記事は、ユーザーがスマートコントラクトを通じてデジタル資産を管理することができる分散型のカストディプロトコルおよびデジタル資産管理プラットフォームであるSafe（旧Gnosis Safe）を紹介しています。SafeのトークンであるSAFEは、合計10億の固定供給量を持ち、ユーザー、エコシステムメンバー、機関投資家、財団、コアチーム、およびDAOボールトに分散されています。Safeは、DAOファンド管理ツールの分野でリーダーであり、繁栄するエコシステムとそのプラットフォーム上で既に資金提供されている複数のプロジェクトを持っています。Safeは単なるマルチシグネチャウォレット以上のものであり、様々なユースケースやユーザーグループに適した、組み合わせ可能なスマートアカウントフレームワークであり、完全にプログラム可能なスマートアカウントです。

この記事では、EigenlayerのActive Validation Service（AVS）について説明しており、これはブロックチェーンのセキュリティを向上させることを目的としたサービスです。 AVSを使用することで、プロジェクトは共有セキュリティモデルを活用することでより堅牢でスケーラブルなシステムを実現し、分散化とセキュリティを犠牲にすることなく実現できます。 この記事では、AVSが経済的価値を提供し、事前確認の担保も提供して全体的なネットワークセキュリティの向上に役立つ方法についても触れられています。 また、EigenlayerがAVSを通じて他のプロジェクトと協力し、ブロックチェーン技術をさらに進化させる方法にも触れられています。

Thorchainは、クロスチェーンAMM（Automated Market Maker）取引のための最先端の分散型プロトコルを表します。その使命は、一般的なThorNodesと関連するエコシステム製品の広範なネットワーク全体にわたって暗号通貨の流動性を拡大することです。このプラットフォームは、個人から製品や機関まで誰でも利用でき、ネイティブおよびクロスチェーンの流動性ソリューションを提供しています。

記事は、Ethenaステーブルコインプロトコルの成功要因と潜在的リスクについての徹底した分析に踏み込んでいます。 Ethenaは、ETHのデルタ中立性に対するアービトラージトレーディングのトークン化を安定した米ドルの発行を通じて実現し、魅力的な年率利回りを提供しています。その成功の要点は、中央集権取引所の永続契約市場における空売り流動性を提供し、資金調達金利を引き下げ、市場の活気を高めることにあります。 ただし、記事は、拡大するベーシスによって引き起こされるデススパイラルのリスクを指摘しており、市場のパニックやランにおける損失を拡大し、広範な償還波を引き起こす可能性があります。 ネガティブ金利環境は一般的ではありませんが、ベーシスの問題はEthenaをランに対して脆弱にする可能性があります。

クロスチェーン集約取引に基づいて、Aquaはプライベートな市場メーカーとクレジットベースの取引を組み合わせたメカニズムを導入しています。この革新は、流動性提供者と市場メーカーの間の協力の新しいパラダイムを作り出します。これにより、市場メーカーの効率が向上するだけでなく、LP資金の安全性も確保され、その結果としてリターンが増加します。この記事では、DeFi市場の現在の欠点を指摘し、この製品がどのようにその隙間を埋めるかを明らかにし、Aquaの価値とポテンシャルを分析します。

dHEDGEは、ファンドマネージャーや投資家向けの分散型の第三者資産管理プラットフォームを提供することに特化しています。

この記事では、流動性ステーキングや再ステーキングを通じてハイリスク地域で収益を得るための戦略について取り上げ、Lido、Pendle、EigenLayerなどの主要プロジェクトを紹介しています。これらのプロジェクトは資本効率と柔軟性を向上させることで、DeFiの発展を推進しています。