Щоденні новини | Шостий день стагнації, американські акції впали далі

Макрос

🥂 Доброго ранку, сьогодні середа, 07 грудня 2022 року.
Коротко

🔹 Біткойн та Ефір продовжили свою шосту сесію стагнації. Тим часом їх кореляція з індексами акцій почала зростати після публікації NFP минулої п’ятниці.

🔹 У вівторок акції США продовжили падіння другого дня, а ф’ючерси вказують на ймовірний третій день. Азійські та європейські акції слідували за ними, незважаючи на оптимізм щодо прискореного відходу Китаю від політики нульової боротьби з COVID-19. У приватному секторі JP Morgan оголосив про скорочення 2000 робочих місць, тоді як Bank of America заявив, що сповільнить наймання.

🔹 Тема дня: Samsung, Huawei, LG лідирують у патентній гонці Метавсесвіту

🔹 Події тижня: повідомляється, що Goldman Sachs хоче купити криптовалютні компанії після краху FTX; Велика Британія завершує розробку свого плану регулювання криптовалюти; Директива Європейської комісії про оподаткування, що просочилася, передбачає, що вона може принести ЄС 2,4 мільярда євро; Платіжна платформа Strike мережі Bitcoin Lightning дозволяє здійснювати платежі в Нігерію, Кенію та Гану…

Станом на 6 грудня 22:58 UTC,

⚡️ Біткойн (BTC) за 24 години: 16 971 (+0,15%)

⚡️ Ефір (ETH) за 24 години: 1253 (-0,48%)

JP Morgan скорочує робочі місця, економісти передбачають крах

Біткойн та Ефір продовжують свій шостий день стагнації, ефективно зміцнюючи свої відповідні найближчі зони S&R. Для детальнішого аналізу перегляньте сьогоднішній технічний аналіз, прокрутивши сторінку вниз.

Американські акції впали другий день поспіль на тлі похмурих економічних попереджень керівників банків у той час, коли занепокоєння щодо впливу політики Федеральної резервної системи на зростання та прибутки компаній нестримно зростають. У вівторок розгром технологічних гігантів, таких як Apple Inc (AAPL). і Microsoft Corp. (MSFT) сильно вплинули на ринок: індекс Nasdaq 100 впав на 2%, а індекс S&P 500 зазнав четвертої втрати поспіль.

Згідно з даними IntoTheBlock, коефіцієнти кореляції BTC з DOW, SPX і IXIC становлять у середньому -0,50, порівняно із середнім значенням -0,85 тиждень тому. Прискорення зростання почалося минулої п’ятниці після публікації даних про заробітну плату в несільськогосподарському секторі та безробіття в США. З іншого боку, кореляції індексу долара (DXY) та індексу волатильності (VIX) з BTC становлять 0,47 і 0,29, порівняно з 0,89 і 0,65 тиждень тому відповідно. Кореляції ефіру з наведеними вище індексами також демонструють подібні моделі.

Згідно з прогнозом економіста Скотта Джонсона з Bloomberg, зростання у 2023 році становитиме менше 2,4% порівняно з оціненими 3,2% цього року та найнижчим (без урахування кризових 2009 та 2020 років) з 1993 року. Зона євро почнеться у 2023 році. у рецесії, тоді як США закінчуватимуть свій перший рік. Навпаки, очікується, що Китай збільшиться більш ніж на 5%, завдяки швидшому, ніж очікувалося, припиненню політики нульової боротьби з COVID-19 і підтримці постраждалого від кризи ринку нерухомості.

Звільнення також додають похмурості. У вівторок Morgan Stanley оголосив, що скоротить свою глобальну робочу силу приблизно на 2000 напередодні потенційної рецесії в США, тоді як Bank of America Corp. заявив, що сповільнює наймання.

Цього тижня трейдери очікують п’ятничного індексу цін виробників у США — одні з останніх даних, які отримають представники ФРС перед своєю політичною нарадою 13-14 грудня.

P.S. Якщо ви хочете, щоб ми охопили будь-які конкретні макродані або розширили технічний аналіз вашої улюбленої монети, не соромтеся залишити повідомлення в нашій спільноті Reddit. - Пітер Л.

💡 Сьогоднішні ринки 6 грудня 22:50 UTC

BTC +0,17%; Ефір -0,47%.

Азія: Японія +0,24%; Гонконг -0,40%; Китай +0,02%; Індія -0,31%.

Європа: Лондон -0,05%; Париж -0,14%; Франкфурт -0,72%.

Спот-індекси США: Dow -1,03%; S&P -1,44%; Nasdaq -2,00%.

Ф’ючерси на індекс США: Dow -1,04%; S&P -1,46%; Nasdaq -2,03%.

Дворічний казначейський облік США впав на 3 базисні пункти до 4,366%.

Десятирічний казначейський облік США знизився на 5 базисних пунктів до 3,531%.

Десятирічні бонди уряду Великобританії впали на 1 пункт до 3,086%.

Індекс долара США +0,29% до 105,19.

FX за 24 години: GBP: -0,50%; євро: -0,23%; JPY: +0,15%; CNY: +0,47%.

Золото +0,05% при 1769; Brent Crude -3,38% при 82,68.

🗓 Каталізатори цього тижня

Понеділок: ISM США PMI невиробничого сектору

Вівторок: Рішення RBA щодо процентної ставки в Австралії, торговельний баланс Канади, торговельний баланс США, PMI Канади

Середа: ВВП Австралії, торговельний баланс Китаю, рішення RBI щодо процентної ставки в Індії, рішення Банку Канади щодо процентної ставки

Четвер: Торговельний баланс Австралії

П’ятниця: рівень інфляції в Китаї, індекс цін виробників у США, настрої споживачів у Мічигані в США

🏦 BTC

Тижневий таймфрейм BTC:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019)
Найближча зона підтримки: 16 845 - 16 430
Ключовий рівень опору: 17 085 - 17 715

Аналіз за сесію 07.12 - 11.12.

Примітка. Поєднання погіршення глобальних прогнозів, яке може перетворитися на тривалу стагфляцію, і зменшення обсягу на криптовалютних ринках щотижня обмежує зростання BTC.

Рухаючись вперед, якщо ми хочемо бачити більший тиск покупців, BTC доведеться знову увійти в найближчу зону опору. Іншими словами, BTC має пробитися вище закриття минулого тижня, щоб створити нову формацію «вищий-високий» на тижневому таймфреймі.

Тижневі зони опору BTC
17 085 - 17 715
17 875 - 18 245
18 890 - 19 085

Тижневі зони підтримки BTC
16 845 - 16 430
16 185 - 16 010
15 525 - 15 200

Денний таймфрейм BTC:

Найближча зона підтримки: 16 875 - 16 635
Найближча зона опору: 16 990 - 17 205
Ключовий рівень: 15 952 (тижневе закриття між 2–9 листопада 2020)

6 грудня 21:47 UTC Оновлення:

Біткойн (BTC) торгувався на рівні 16 985 доларів, або -0,07% за 24 години.

Примітка. Повільна продуктивність триває вже шостий день, оскільки BTC торгується у вузькому діапазоні від 17 205 до 16 875 доларів. Найближчі зони S&R також продовжують нарощувати свою силу протягом торгової сесії вівторка.
Під час шостої сесії BTC практично не змінився порівняно з початковою ціною, незважаючи на те, що обсяг був трохи більшим, ніж учора, що означає боротьбу між покупцями та продавцями.

Зони денного опору BTC
16 990 - 17 205
17 370 - 17 575
17 645 - 17 805

Зони денної підтримки BTC
16 875 - 16 635
16 300 - 16 010
15 860 - 15 780

🌐 ETH

Тижневий таймфрейм

Основний рівень - 757 (місячний максимум грудня 2020)
Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,220
Ключова зона опору: 1,280 - 1,330

Аналіз за сесію 07.12 - 11.12.
Примітка. Станом на середу Ефір все ще тримався вище 38,2% (1240 доларів США) місячного рівня корекції Фібоначчі (вимірюваного з жовтня 2020 року по квітень 2021 року), хоча на даний момент здавалося, що ETH незабаром досягне цього рівня.

Є три способи, якими ми можемо піти з точки зору реакції на рівень Фібоначчі.
ETH досягає 50% місячного рівня Фібоначчі ($965).
ETH відновлюється і націлюється на місячний рівень Фібоначчі в 23,6% ($1695).
ETH залишається на місці та рухається вгору та вниз між рівнем Фібоначчі 38,2% ($1240), який, у свою чергу, стає періодом накопичення для підготовки до більшого руху.

Тижневі зони опору ETH
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

Тижневі зони підтримки ETH
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

Денний таймфрейм ETH

Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,240
Найближча зона опору: 1280 - 1300
Ключовий рівень: 1254 (тижневе закриття з 4 січня 2021 року по 11 січня 2021 року)

6 грудня 21:59 UTC Оновлення:

ETH торгувався на рівні 1256 доларів, або -0,25% за 24 години.

Примітка: як і його аналог BTC, Ефір встановив вузький торговий діапазон між $1300 - $1240 за останні шість днів, що ще більше зміцнило найближчі зони S&R.

Як зазначено в аналізі тижневого таймфрейму Ефіру, місячний відхід Фібоначчі на 38,2% може бути фокусною точкою, для якої ефір рухається вгору та вниз, що, у свою чергу, стає періодом накопичення для більшого руху.

Зони денного опору ETH
1280 - 1300
1310 - 1330
1350 - 1375

Зони денної підтримки ETH
1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

📌 Сьогоднішня тема: Samsung, Huawei, LG лідирують у патентній гонці Метавсесвіту

Повідомляється, що китайські та південнокорейські компанії отримують патенти на апаратне забезпечення метавсесвіту, оскільки LG і Huawei підвищуються в рейтингу з найбільшою кількістю патентів Metaverse, оскільки електронна промисловість виходить за межі смартфонів.

Чому це важливо: очікується, що глобальний ринок метавсесвіту досягне 996 мільярдів доларів у 2030 році, зареєструвавши зведений річний темп зростання (CAGR) на рівні 39,8%. За даними GlobalData, провідної компанії з обробки даних та аналітики, у 2021 році цей розмір досяг 22,79 мільярда доларів.

Збільшити масштаб: з 2016 року компанія LG Electronics подала найбільше заявок на патенти метавсесвіту, піднявшись з 11 місця з 2010 на 2015 рік, повідомляє Nikkei Asia. Друге місце займає Samsung Electronics.

Висновок: кольорові схеми дисплеїв і напівпровідники є одними з сильних сторін південнокорейських компаній, які швидко закріпили присутність у основних компонентах, а не в гарнітурах та інших готових продуктах.

Більше того: Huawei посіла четверте місце в рейтингу з численними патентами, пов’язаними з обробкою зображень і дисплеїв. Крім того, Meta посіла третє місце, Microsoft — п’яте, Apple і Intel увійшли до шести американських компаній, які потрапили до топ-10, а Sony — єдина японська компанія — на шостому місці.

Загальна картина: 20 найкращих компаній подали загалом 7760 патентів, причому на США припадає 57%, Південна Корея – 19%, а Китай – 12%. Однак японські фірми становили лише 8%.

Пузир думок: чи метавсесвіт на даний момент є просто проблемою? Компанії підключаються лише для того, щоб отримати місце за столом? Або це буде схоже на епоху iPhone Джобса, коли мислення «думати інакше» повторюється в історії, але цього разу без узгодженого бачення натхненника?

👁 Події тижня (03 грудня - 06 грудня):

📣 Важливе

🔹 SBF: «…коли я закінчу вивчати та переглядати те, що сталося… я не впевнений, що це станеться до 13 числа. Але коли це станеться, я дам свідчення (перед Конгресом)».

🔸 12.05: Конгресмен Максін Вотерс заперечила заяву SBF і сказала, що він знає достатньо, щоб свідчити перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг.

🔸 12.06: SBF наймає Марка Коена, успішного адвоката, який представляв Гіслейн Максвелл, колишню дружину сумно відомого торговця секс-торгівлею Джеффрі Епштейна.

🔹 Завдяки MiCA всі країни-члени ЄС матимуть повноваження «знищувати рекламу та веб-сайти неавторизованих криптокомпаній» — неавторизовані включали всі офшорні криптокомпанії.

🔹 Велика Британія завершує розробку свого плану регулювання криптовалют. За даними Financial Times, ці зміни включають «обмеження на продажі іноземними компаніями у Великобританії, положення про те, як діяти в разі краху компаній, і обмеження на рекламу продуктів».

🔹 Проект нової директиви Європейської комісії щодо оподаткування, яка просочилася, і яка має бути опублікована пізніше цього тижня, свідчить про те, що вона може принести ЄС 2,4 мільярда євро та спрямована на усунення «регуляторної прогалини» для користувачів криптовалют шляхом усунення можливостей ухилення від податків. щоб гарантувати, що країни-члени уникнуть дефіциту податків.

🔹 Законодавчий орган Парагваю скасував законопроект про майнінг криптовалют. Зокрема, законопроект обмежує тарифи на електроенергію для майнінгу, визнаючи його промисловою діяльністю.

📣 06 грудня

🔹 Повідомляється, що Goldman Sachs збирається купувати криптокомпанії після краху FTX. Метью Макдермотт, виконавчий директор Goldman Sachs, зазначив, що наразі фірма бачить можливості, які «оцінені більш розумно», і вже проводить належну перевірку деяких криптокомпаній.

🔹 Криптовалюти знизилися ще на один день після погіршення прогнозу щодо США: Silvergate -4,6%; Блок -2,3%; MicroStrategy -0,2%; Coinbase -7,8%.

🔹 Хедж-фонд Fir Tree подає позов проти компанії Grayscale. Фірма хоче підштовхнути компанію до усунення великої знижки, з якою вона торгує, шляхом зниження комісії та відновлення викупу.

🔹 Фірма цифрового одягу та колекціонування RTFKT, що належить Nike, представить phygital NFT черевиків, натхненних Nike, із функцією web3. Взуття доступне лише для жителів США, що викликало гнів деяких зацікавлених покупців за кордоном.

🔹 Власники Bored Apes і Mutant Apes втрачають свої стейк-апкойни, тому що вони не змогли видалити свої парні NFT з біржі перед тим, як поставити свої токени. В одному інциденті, про який повідомляє PeckShield, жертва втратила 6400 APE (26 240 доларів США) трейдеру, коли парний NFT був проданий.

🔹 Ставки для децентралізованої мережі Oracle Chainlink тепер активні для користувачів раннього доступу та повністю відкриються 8 грудня. Власники рідного токена LINK тепер можуть сприяти безпеці мережі та отримувати за це винагороду.

🔹 Засновник Ethereum Віталік Бутерін оцінив можливості ChatGPT OpenAI для написання коду: «На даний момент штучний інтелект зовсім далекий від того, щоб замінити людей-програмів».

🔹 Warner Music Group і Polygon співпрацюють з LGND.io над новим музичним проектом web3. Нова співпраця знаменує останній крок Warner Music Group у web3 після її зв’язку з гігантом ринку OpenSea.

🔹 Роздрібний продавець ігор GameStop скорочує співробітників, які займаються розробкою продуктів електронної комерції, розробкою та блокчейном. Фірма приєднується до Meta, Coinbase та інших у галузі web3, щоб скоротити кількість співробітників.

🔹 Розробник апаратного гаманця Ledger дебютує з новим пристроєм під назвою Stax, розробленим винахідником iPod Тоні Фаделлом, який має сенсорний екран із електронним чорнилом, який дозволяє користувачам керувати своїми криптовалютами та NFT.

🔹 ConsenSys має намір зберігати дані користувачів MetaMask лише протягом семи днів на тлі зростаючої стурбованості щодо конфіденційності даних користувачів.

🔹 a16z призначає колишнього комісара CFTC Квінтенза головою політики.
🔹 SushiSwap пропонує спрямовувати 100% доходу від xSUSHI на свій казначейський гаманець. Головний кухар Джаред Грей заявив, що на проект закінчуються кошти.

🔹 Платіжна платформа Strike мережі Bitcoin Lightning дозволяє користувачам із США здійснювати платежі в Нігерію, Кенію та Гану за допомогою функції «Надіслати глобально».

📣 05 грудня

🔹 FTC повідомила Bloomberg, що розслідує кілька неназваних криптокомпаній щодо ймовірних шахрайських рекламних практик, але не надала жодних подробиць.

🔹 Nexus Mutual очікує збитків у 3 мільйони доларів через дефолт компанії Orthogonal Trading у розмірі 36 мільйонів доларів за Maple Finance. Тепер він прагне відмовитися від пулів wETH платформи. Ціни Maple Finance (MPL) у понеділок впали до 5,29 доларів, що на 24,7%.

🔹 Aave придбала Sonar, соціальну ігрову програму з підтримкою web3, щоб інтегрувати її децентралізовану ідентифікаційну платформу Lens Protocol.

🔹 Coca-Cola об’єдналася з Crypto dot com, щоб випустити колекцію з 10 000 NFT на Чемпіонаті світу на основі теплових карт матчів.

🔹 Код, отриманий із веб-додатку Twitter, показує потенційну нову «Twitter Coin» та інтеграцію криптовалюти у функцію «чайових» Twitter, і Маск зазначив, що Twitter потребуватиме криптовалютних платежів.

🔹 Акції Silvergate (NYSE:SI) у понеділок впали на 8,5% – тепер на 53% за минулий місяць. Генеральний директор намагався заспокоїти своїх інвесторів, посилаючись на «спекуляції – і дезінформацію – (які) поширюються короткими продавцями та іншими опортуністами, які намагаються отримати вигоду з невизначеності ринку». Банк повідомив, що депозити у FTX становлять майже 10% від його 11,9 мільярдів доларів депозитів від клієнтів цифрових активів.

📣 04 грудня

🔹 Виготовлення колекційних аватарів на Reddit досягло найвищого рівня.

🔹 Деякі CEX скорочують роботу через поглиблення ведмежого ринку. У неділю генеральний директор Bybit оголосив про скорочення штату працівників. У понеділок Swyftx оголосила про скорочення 90 робочих місць у другому раунді звільнень.

🔹 Genesis винен 900 мільйонів доларів іншій групі різних кредиторів на додаток до заявлених раніше 900 мільйонів доларів клієнтам Gemini, що становить до 1,8 мільярда доларів.

📣 03 грудня

🔹 Продається біржа криптовалютних деривативів LedgerX (раніше відома як FTX US Derivatives).

🔹 Криптоброкерська компанія Genesis, що належить Digital Currency Group (DCG), заборгувала 900 мільйонів доларів клієнтам криптобіржі Gemini.

🔹 Веб-браузер Opera випустить інструмент створення NFT наступного січня.

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 Виробник криптоапаратних гаманців Ngrave прагне зібрати 15 мільйонів доларів під керівництвом Binance Labs.

🔹 Стартап із кібербезпеки Cyvers зібрав 8 мільйонів доларів у початковому раунді під керівництвом Elron Ventures.

🔹 Протокол безстрокових опціонів Panoptic на основі Uniswap залучив 4,5 мільйона доларів під керівництвом Gumi Cryptos Capital. Проект має на меті революціонізувати децентралізовану торгівлю криптовалютними опціонами, як це робить Uniswap для децентралізованої спотової торгівлі крипто.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Провайдер інфраструктури Ankr і емітент стейблкойнів Helio Protocol втратили загалом 20 мільйонів доларів у двох атаках, згідно з онлайн-аналізом, проведеним охоронною компанією BlockSec. Перша атака була спрямована на токен ліквідного стейкінгу, яким керує Ankr, що призвело до втрати понад 5 мільйонів доларів. Під час другої атаки хтось придбав близько 183 000 токенів aBNBc з 10 BNB (2900 доларів США), які потім були внесені в емітент стейблкойнів Helio Protocol, що базується на BNB Chain, для виведення коштів. Зловмисник зміг позичити стейблкоїн HAY на суму 16 мільйонів доларів під невелику суму застави aBNBc, а потім обміняв їх стейблкойн HAY на 15 мільйонів доларів Binance USD (BUSD).